cloudCapital
Die Nummer 1 Beratungssoftware im Private Banking
cloudCapital bietet eine spezialisierte SaaS-Lösung für die Vermögensstrukturierung und Anlageberatung. Die Software ermöglicht Banken und Vermögensverwaltern effiziente, MiFID II-konforme Depotanalysen und Portfolio-Optimierungen. Mit Fokus auf Individualität und mobiles Arbeiten stärkt das Unternehmen die digitale Beratungsqualität im modernen Finanzsektor.
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Über die Firma cloudCapital Structure GmbH
cloudCapital ist ein spezialisiertes Software-Unternehmen, das digitale Lösungen für die moderne Anlageberatung und Vermögensstrukturierung entwickelt. Die Plattform bietet umfassende Werkzeuge für Depotanalysen, Portfolio-Optimierung und detaillierte Finanzplanungen, die speziell auf die Bedürfnisse im Private Banking zugeschnitten sind. Durch die Kombination von technologischer Expertise und langjähriger Erfahrung im Asset Management unterstützt das Unternehmen Berater dabei, komplexe Vermögenswerte effizient zu verwalten und professionell darzustellen.
Die Software-Lösung ermöglicht einen MiFID II-konformen Beratungsprozess und sorgt für eine einheitliche Qualität in der Kundenbetreuung über verschiedene Standorte hinweg. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Individualisierung, wobei Anlagevorschläge und Reports vollständig in das Corporate Design des jeweiligen Instituts integriert werden können. Das Tool zeichnet sich durch eine intuitive Oberfläche aus, die für die mobile Beratung auf Tablets direkt beim Kunden optimiert ist, um einen modernen Strategiedialog zu fördern.
Mit einem flexiblen Preismodell richtet sich cloudCapital sowohl an etablierte Bankhäuser als auch an unabhängige Vermögensverwalter und Finanzplaner. Zu den Referenzkunden zählen namhafte Institutionen wie Raiffeisenbanken, Volksbanken sowie renommierte Privatbanken wie Hauck Aufhäuser Lampe. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, das Erwartungsmanagement zwischen Berater und Kunde durch transparente und datengetriebene Analysen nachhaltig zu verbessern und die digitale Transformation im Finanzsektor voranzutreiben.
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